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坐拥1370亿美元现金的巴菲特为何不出手?

发布时间:2020-05-03 | 人围观

  北京5月3日电 (夏宾)北京时间3日凌晨,一年一度的伯克希尔·哈撒韦年度大会召开。在新冠肺炎疫情这一特殊时期,第一次使用PPT也没有老搭档芒格在身边,“股神”沃伦·巴菲特在线上作分享并回答投资者提问。

  大会召开前,伯克希尔·哈撒韦公司今年一季度业绩出炉。数据显示,公司实现归属于股东的净亏损为497.46亿美元,其中股票投资亏损545.17亿美元。与此同时,在今年一季度末,巴菲特持有1370亿美元现金,创历史新高。

  外界疑惑,此前美股出现重挫,为何“股神”坐拥现金却不出手?

  美国汇盛金融首席经济学家、纽约大学教授陈凯丰指出,巴菲特确实看好美股,也确实没有什么动作,四月份回购股票的数量依然为0。而巴菲特没有抄底美股的原因在于,美联储给市场注入了巨大流动性,造成了30%的涨幅,市场上的“便宜货”已经消失。

  股票市场不投入,在收购市场也保持冷静。“(收购方面)我们什么事都没做,因为我们看不到有什么吸引人的东西。现在这种状况可能会很快改变,也可能不会改变。”巴菲特说。

  在此次股东大会上,巴菲特承认了两个错误。一个是在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,因疫情导致几乎全球范围内的旅行停止,航空公司的股价急剧下跌,他透露已经清仓了美国四大航空公司全部股票。

  另一个是对于在一年前投资西方石油,目前又遭遇油价跳水的状况,巴菲特直言:“如果您是西方石油公司的股东,或是任何一家石油公司的股东,那么您都和我一起在油价走势方面犯了错。”

  他进一步表示,在当时的油价水平上,上述投资具有吸引力,但当油价处于每桶20美元左右的价格时,这样的投资就行不通,而油价跌为负值时,就更加行不通。

  与此同时,巴菲特还给出了四个投资建议。

  第一,别借钱炒股。鉴于新冠病毒大流行的不确定性,人们不应该借钱参加市场投入股市。

  第二,长期看股票比国债好。目前美国30年期国债收益率只有1%,通胀率有2%,长期来看,股票的回报会比国债高。

  第三,选择分散投资。

  第四,买标普500指数基金。普通投资者应在很长一段时间内购买广泛的市场,而不是听从其他人的选股建议。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,投资方法有很多种,但实践证明,价值投资是取得长期胜利的法宝。大多数投资者都希望一夜暴富或急功近利,而做投资很多时候需要长期研究,只有这样才能够抓住好的标的,重仓持有,从而获得好的回报。


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